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半年漲2倍大牛股 高毅、景林、千合等明星私募密集調研!醫藥板塊火了 上車還來得及嗎? [復制鏈接]

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      來源:中國證券報
      
      明星私募的動向一直備受市場關注。
      
      6月份,機構投資者依然勤奮,調研活動密集。高毅、星石、拾貝等明星私募紛紛到訪,寧波銀行備受青睞。而獲百億私募調研次數僅次于寧波銀行的堅朗五金,今年來已收獲了202.28%的漲幅。
      
      就板塊而言,機構仍然對生物醫藥青睞有加。僅在上周三個工作日,寶萊特就迎來74家機構的聯合調研,我武生物也接待57家機構調研。而寶萊特在近11個交易日中,已收獲6個漲停。
      
      明星私募密集調研這些個股
      
      6月以來,機構投資者共調研了349家上市公司。其中,寶萊特、海鷗住工和科大訊飛最受關注。
      
      高毅資產進行了19次調研,涉及到16家上市公司,堪稱最勤奮的百億私募。排在其后的敦和資產也調研了16家公司。此外,盤京投資、星石投資也都密集調研了多家公司。
      
      中證君統計發現,其中有幾只個股被多家百億私募關注,值得投資者注意,其中最火的當屬寧波銀行,獲得了高毅、星石、景林、拾貝等多家明星私募的關注。
      
      Wind數據顯示,當前36家上市銀行中破凈銀行股占比近9成,整體平均市凈率約為0.80,股息率達4.31%。而從一季度業績表現來看,寧波銀行凈利潤同比增長18.12%,表現較為突出。
      
      值得注意的是,被高毅、千合、景林三家百億私募關注的個股堅朗五金,今年漲幅已經高達202.28%,資料顯示,該公司是國內規模最大的門窗幕墻五金生產企業之一,主要從事中高端建筑門窗幕墻五金系統及金屬構配件等相關產品的研發、生產和銷。
      
      除了堅朗五金外,建筑建材行業的偉星新材、永高股份也有多家百億私募參與了調研。
      

      
      六月,在六家百億私募調研的51家上市公司中,生物醫藥相關上市公司占據了7個。其中,高毅資產調研了新產業;千合資本調研了我武生物、寶萊特、雅生物、東誠藥業、溢多利;星石投資調研了金城醫藥;重陽投資調研了雅生物、東誠藥業;盤京投資調研了東誠藥業。
      
      不止百億私募,公募等機構也對醫藥板塊青睞有加。僅上周6月22日—6月24日三個工作日,就有寶萊特、我武生物、金城醫藥等個股迎來機構的組團調研。其中,寶萊特迎來西部利得基金、富國基金、天弘基金、銀華基金、富安達等74家機構的聯合調研,我武生物接待57家機構調研。寶萊特和我武生物也成為接待調研機構最多的兩只個股。
      
      6月9日以來寶萊特股價出現大漲,6月11日至17日連續五個交易日漲停,截至6月17日收盤累計漲幅為78.12%。為此,深交所向寶萊特下發關注函,要求其披露境外經銷商訂單對應產品類型和銷金額及占比,以及對公司2020年業績的影響。隨后,公司股價雖有一定程度下跌,但6月29日,寶萊特再次收獲漲停板。
      

      
      Wind數據顯示,今年以來,生物醫藥板塊以38.11%的漲幅位居板塊漲幅榜前列,同期上證綜指漲幅為-2.91%,深證成指漲幅為12.67%。
      
      短期需警惕情緒過熱
      
      對于當前公私募機構最關注的醫藥板塊,天弘醫療健康基金經理郭相認為,短期內醫藥行業受超配比例較高的影響,波動會加大;中長期而言,醫藥行業未來的科技屬性將會更加凸顯,后續看好以創新藥和創新醫療器械為代表的優質標的。
      
      諾德基金基金經理閆永正認為,目前整個醫藥板塊無論是估值水平還是機構資金配置比例,都已經處于歷史高位。對于過熱的市場情緒,需要保有一份清醒。
      
      閆永正指出,從中長期角度來看,建議持續關注具備研發創新能力的優秀公司,主要包括針對抗腫瘤、糖尿病、高血壓、免疫系統等大病種領域表現優異的公司。除創新賽道以外,也建議積極關注板塊內具備長期成長邏輯的其它主線,如醫藥消費升級、連鎖醫療服務等領域龍頭公司的逢低布局機會。
      
      
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